Privátní & firemní poradenství

Finanční rozhodnutí, která dávají smysl. Dnes i za deset let.

Vision & Synergy propojuje investice, pojištění, financování a development do jednoho promyšleného řešení na míru — s osobním přístupem a péčí, která nekončí podpisem smlouvy.

Domluvit konzultaci Prozkoumat služby

1007+: klientů v České republice
99%: klientů s námi zůstává
30+: odborných specializací
2024: rok založení

Posuňte se

O nás

Společnost postavená na zkušenosti, odbornosti a vztazích.

Vision & Synergy s.r.o. vznikla v roce 2024, aby spojila dlouholeté zkušenosti svých partnerů z investičního financování, bankovnictví, pojišťovnictví a projektového řízení napříč průmyslem, stavebnictvím, profesionálním sportem i službami.

Poskytujeme komplexní portfolio služeb v oblasti privátního a firemního poradenství. Stavíme na profesionálním, individuálním přístupu a budujeme obchod založený na dlouhodobých vztazích — ne na jednorázových transakcích.

„Lidé tvoří naši největší hodnotu.“

Proto klademe důraz na sestavení vysoce kvalifikovaného týmu odborníků, kteří klientovi rozumí a provázejí ho i po podpisu smlouvy.

Služby

Šest oblastí. Jeden promyšlený celek.

Ať řešíte rodinné finance, firemní rizika nebo kariéru ve vrcholovém sportu — propojíme jednotlivé části do strategie, která drží pohromadě.

Financování

Široká škála řešení od běžných a spořicích účtů až po hypotéky. Pomáháme nastavit financování tak, aby pracovalo pro vás, ne proti vám.

Pojištění

Povinné ručení, havarijní pojištění, ochrana nemovitosti, domácnosti i odpovědnosti. Kryjeme rizika, na která se v běžném životě nemyslí.

Spoření & investice

Pravidelné i jednorázové investice, podílové fondy, ETF, korporátní dluhopisy, stavební spoření a doplňkové penzijní spoření.

Firmy

Průmyslové pojištění, krytí podnikatelských rizik, flotily, právní ochrana a firemní úvěry pro společnosti, spolky i bytová družstva.

Development

Kompletní realitní služby — od analýzy potřeb a financování přes výběr nemovitosti a plánování projektu až po dokončení s právní podporou.

Profi sport

Komplexní finanční správa pro sportovce — investiční strategie, diverzifikace portfolia, životní a zdravotní krytí i příprava na kariéru po sportu.

Proč spolupracovat s námi

Šest hodnot, podle kterých skutečně pracujeme.

Kvalita

Hledáme TOP řešení, ne první možnost, která se nabízí.

Rychlost

Reagujeme okamžitě. Vážíme si vašeho času stejně jako svého.

Odbornost

Specializovaný tým, který rozumí detailům i celku.

Komplexnost

Řešení od začátku do konce — bez přehazování mezi institucemi.

Přístup

Individuální péče. Žádné šablony, jen řešení na míru.

Jistota

Klid v kariéře i ve financích — dnes i v dlouhém horizontu.

Jak spolupráce probíhá

Přehledný proces ve čtyřech krocích.

01
Úvodní konzultace

Vyslechneme vaše cíle, situaci a potřeby. Bez závazku a bez tlaku — nejdřív musíme rozumět, kam směřujete.
02
Analýza & návrh

Zhodnotíme finanční situaci a připravíme strategii na míru, která propojí jednotlivé oblasti do jednoho celku.
03
Realizace

Zajistíme sjednání, papírování i právní podporu. Vy se rozhodujete, my se postaráme o provedení.
04
Dlouhodobá péče

Zůstáváme ve spojení, vyhodnocujeme a přizpůsobujeme řešení tomu, jak se mění váš život i trh.

99 % klientů s námi zůstává. Spolupráce, ve které se vyplatí budovat vztah — ne jen uzavřít obchod.

S kým spolupracujeme

Naši partneři

Spolupracujeme s předními bankami, pojišťovnami a investičními společnostmi v České republice. Díky tomu pro vás vybíráme z celého trhu — ne jen z jediné nabídky.