Financování
Od běžných a spořicích účtů po hypotéky a úvěry. Nastavíme financování tak, aby pracovalo pro vás, ne proti vám.
Privátní & firemní poradenství
Finanční rozhodnutí, která dávají smysl. Dnes i za deset let.
Investice, pojištění, financování i development pod jednou střechou. Navrhneme vám strategii na míru a zůstaneme u vás i dlouho po podpisu smlouvy.
- 1265+
- klientů v České republice
- 99%
- klientů s námi zůstává
- 37
- odborných specializací
- 2024
- rok založení
O nás
Společnost postavená na zkušenosti, odbornosti a vztazích.
Vision & Synergy s.r.o. vznikla v roce 2024. Pod jednu střechu jsme spojili dlouholeté zkušenosti svých partnerů z investičního financování, bankovnictví, pojišťovnictví a projektového řízení napříč průmyslem, stavebnictvím, profesionálním sportem i službami.
Nabízíme kompletní privátní i firemní poradenství. Nepracujeme transakčně. Stavíme dlouhodobé vztahy a ke každému rozhodnutí přistupujeme osobně a individuálně, jako kdyby šlo o naše vlastní peníze.
„Lidé tvoří naši největší hodnotu.“
Proto budujeme tým specialistů, kteří klientovi skutečně rozumí a provázejí ho i dlouho po podpisu smlouvy.
Služby
Šest oblastí. Jeden promyšlený celek.
Ať řešíte rodinné finance, firemní rizika, nebo kariéru ve vrcholovém sportu, propojíme jednotlivé části do strategie, která dává smysl jako celek.
Pojištění
Auto, majetek, domácnost i odpovědnost. Pojistíme rizika, na která se v běžném shonu snadno zapomíná, a u pojistné události stojíme při vás.
Investice & spoření
Pravidelné i jednorázové investice, podílové fondy, ETF, korporátní dluhopisy, stavební i penzijní spoření. Portfolio postavené na vašich cílech.
Firmy
Průmyslové pojištění, krytí podnikatelských rizik, flotily, právní ochrana a firemní úvěry pro společnosti, spolky i bytová družstva.
Develop & Reality
Kompletní realitní a developerské služby od analýzy potřeb a financování přes výběr nemovitosti a plánování projektu až po dokončení s právní podporou.
Profi sport
Finanční zázemí pro vrcholové sportovce: investiční strategie, diverzifikace portfolia, životní i zdravotní krytí a příprava na kariéru po sportu.
Exkluzivně pro klienty · Concierge
Služby pro naše klienty
Díky našim partnerstvím nabízíme klientům v portfoliu i to, co u běžné poradenské firmy nenajdete. Jedno spojení a postaráme se o zbytek.
Proč spolupracovat s námi
Šest hodnot, podle kterých skutečně pracujeme.
Kvalita
Hledáme nejlepší možné řešení, ne to první, které se nabízí.
Rychlost
Reagujeme bez prodlení. Vašeho času si vážíme stejně jako svého.
Odbornost
Specializovaný tým, který rozumí detailům i celkové strategii.
Komplexnost
Vše vyřešíte na jednom místě, bez přehazování mezi institucemi.
Přístup
Žádné šablony. Každé řešení stavíme na míru vaší situaci.
Jistota
Klid v kariéře i ve financích, dnes i v dlouhém horizontu.
Jak spolupráce probíhá
Přehledný proces ve čtyřech krocích.
-
01
Úvodní konzultace
Vyslechneme vaše cíle, situaci i obavy. Nezávazně a bez tlaku, nejdřív potřebujeme rozumět, kam míříte.
-
02
Analýza & návrh
Zhodnotíme vaši finanční situaci a připravíme strategii na míru, která propojí všechny oblasti do jednoho celku.
-
03
Realizace
Postaráme se o sjednání, papírování i právní podporu. Vy rozhodujete, my zařídíme zbytek.
-
04
Dlouhodobá péče
Zůstáváme ve spojení. Řešení průběžně vyhodnocujeme a přizpůsobujeme tomu, jak se mění váš život i trh.
99 % klientů s námi zůstává. Vztah, který se vyplatí budovat, ne jen jednou uzavřít.
S kým spolupracujeme
Naši partneři
Spolupracujeme s předními bankami, pojišťovnami a investičními společnostmi v Česku. Vybíráme proto z nabídky celého trhu, ne z jediného poskytovatele.
fingo
Allianz
ČPP
UniCredit
ČSOB Pojišťovna
ČSOB
Direct pojišťovna
Generali Česká pojišťovna
KB Pojišťovna
Kooperativa
Maxima pojišťovna
Pillow
VZP ČR
Slavia pojišťovna
SV pojišťovna
UNIQA
Colonnade
ATT Investments
TA MERI Group
Moneta Leasing
Česká spořitelna
Hypoteční banka
Komerční banka
Moneta Money Bank
Raiffeisenbank
Hasičská vzájemná pojišťovna
RSBC
Lidé
Tým, který za vámi stojí.
Sportovní disciplína, dlouholeté zkušenosti z financí a osobní odpovědnost za výsledek. S těmito lidmi budete jednat.
Jakub Diviš
Obchodní ředitel
Tři roky vedl obchod v profesionálním sportu. Do byznysu přináší týmového ducha, tah na branku a orientaci na výsledek.
+420 607 261 771
Aleš Novotný
Oblastní ředitel pro financování
Přes 15 let ve světě financí, pojištění a úvěrů. Zkušenost, o kterou se klienti opírají u těch nejdůležitějších rozhodnutí.
+420 777 238 377
Lucie Holubová
Oblastní ředitelka pro pojištění
Bývalá privátní pojišťovací poradkyně. Vyniká komunikací a darem najít řešení i tam, kde se na první pohled nenabízí.
+420 775 246 895
PaedDr. Daniela Hinojosa
Personální ředitelka
Vede personální agendu a rozvoj týmu. Dohlíží na to, aby za každým klientem stáli ti správní lidé a aby firma rostla zdravě.
+420 735 177 324
Bc. Zuzana Neaton Oregel
Manažerka obchodního týmu
Dlouholeté zkušenosti z privátního bankovnictví, investic, správy i zajištění majetku a komplexního finančního plánování. Pomáhá klientům budovat dlouhodobý majetek propojením financí, investic a realitních strategií.
+420 774 622 326
Mgr. Zuzana Lidická
Manažerka provozu
30 let jako HR specialistka. Stará se o nábor i o hladký každodenní chod celé společnosti.
+420 777 666 855
Jan Štohanzl
Specialista pro profi sport a reality
Dlouholeté zkušenosti v oblasti profesionálního sportu s přesahem do zabezpečení rizik a obchodních příležitostí v oblasti realit a financování.
+420 774 846 876
Kateřina Poršová
Specialistka pojistných řešení
18 let působila v pojišťovně Kooperativa jako pojišťovací specialistka. Zaměřuje se výhradně na komplexní pojištění pro jednotlivce i firmy s důrazem na individuální potřeby klienta.
+420 604 690 934
Mgr. Lenka Ticháčková
Specialistka pro financování
Dlouholeté zkušenosti v bankovním sektoru v oblasti řízení kreditních rizik. Financování i zabezpečení pro retailové i korporátní klienty.
+420 607 082 400
Miroslav Vít
Finanční poradce
Komplexní finanční služby. Dlouholetá zkušenost na obchodních pozicích je zárukou profesionálního přístupu a individuálního řešení pro každého klienta.
+420 603 216 493Kontakt
Pojďme se potkat a probrat vaše cíle.
Ozvěte se nám a domluvíme nezávaznou úvodní konzultaci, v Praze, Turnově, Lomnici nad Popelkou nebo online. První krok je vždy na nás.
Turnov
nám. Českého Ráje 4
511 01 Turnov 1
Kateřina Poršová
+420 604 690 934 katerina.porsova@vs.fingo.cz