Privátní & firemní poradenství

Finanční rozhodnutí, která dávají smysl. Dnes i za deset let.

Investice, pojištění, financování i development pod jednou střechou. Navrhneme vám strategii na míru a zůstaneme u vás i dlouho po podpisu smlouvy.

Domluvit konzultaci Prozkoumat služby

1007+: klientů v České republice
99%: klientů s námi zůstává
30+: odborných specializací
2024: rok založení

Posuňte se

O nás

Společnost postavená na zkušenosti, odbornosti a vztazích.

Vision & Synergy s.r.o. vznikla v roce 2024. Pod jednu střechu jsme spojili dlouholeté zkušenosti svých partnerů z investičního financování, bankovnictví, pojišťovnictví a projektového řízení napříč průmyslem, stavebnictvím, profesionálním sportem i službami.

Nabízíme kompletní privátní i firemní poradenství. Nepracujeme transakčně. Stavíme dlouhodobé vztahy a ke každému rozhodnutí přistupujeme osobně a individuálně, jako kdyby šlo o naše vlastní peníze.

„Lidé tvoří naši největší hodnotu.“

Proto budujeme tým specialistů, kteří klientovi skutečně rozumí a provázejí ho i dlouho po podpisu smlouvy.

Služby

Šest oblastí. Jeden promyšlený celek.

Ať řešíte rodinné finance, firemní rizika, nebo kariéru ve vrcholovém sportu, propojíme jednotlivé části do strategie, která dává smysl jako celek.

Financování

Od běžných a spořicích účtů po hypotéky a úvěry. Nastavíme financování tak, aby pracovalo pro vás, ne proti vám.

Pojištění

Auto, majetek, domácnost i odpovědnost. Pojistíme rizika, na která se v běžném shonu snadno zapomíná, a u pojistné události stojíme při vás.

Spoření & investice

Pravidelné i jednorázové investice, podílové fondy, ETF, korporátní dluhopisy, stavební i penzijní spoření. Portfolio postavené na vašich cílech.

Firmy

Průmyslové pojištění, krytí podnikatelských rizik, flotily, právní ochrana a firemní úvěry pro společnosti, spolky i bytová družstva.

Development

Kompletní realitní služby od analýzy potřeb a financování přes výběr nemovitosti a plánování projektu až po dokončení s právní podporou.

Profi sport

Finanční zázemí pro vrcholové sportovce: investiční strategie, diverzifikace portfolia, životní i zdravotní krytí a příprava na kariéru po sportu.

Proč spolupracovat s námi

Šest hodnot, podle kterých skutečně pracujeme.

Kvalita

Hledáme nejlepší možné řešení, ne to první, které se nabízí.

Rychlost

Reagujeme bez prodlení. Vašeho času si vážíme stejně jako svého.

Odbornost

Specializovaný tým, který rozumí detailům i celkové strategii.

Komplexnost

Vše vyřešíte na jednom místě, bez přehazování mezi institucemi.

Přístup

Žádné šablony. Každé řešení stavíme na míru vaší situaci.

Jistota

Klid v kariéře i ve financích, dnes i v dlouhém horizontu.

Jak spolupráce probíhá

Přehledný proces ve čtyřech krocích.

01
Úvodní konzultace

Vyslechneme vaše cíle, situaci i obavy. Nezávazně a bez tlaku, nejdřív potřebujeme rozumět, kam míříte.
02
Analýza & návrh

Zhodnotíme vaši finanční situaci a připravíme strategii na míru, která propojí všechny oblasti do jednoho celku.
03
Realizace

Postaráme se o sjednání, papírování i právní podporu. Vy rozhodujete, my zařídíme zbytek.
04
Dlouhodobá péče

Zůstáváme ve spojení. Řešení průběžně vyhodnocujeme a přizpůsobujeme tomu, jak se mění váš život i trh.

99 % klientů s námi zůstává. Vztah, který se vyplatí budovat, ne jen jednou uzavřít.

S kým spolupracujeme

Naši partneři

Spolupracujeme s předními bankami, pojišťovnami a investičními společnostmi v Česku. Vybíráme proto z nabídky celého trhu, ne z jediného poskytovatele.